Organisation des projets et des pièces
Nous mettons à votre disposition de nombreux outils pour vous aider à organiser votre travail. Pour mieux comprendre ces fonctionnalités, passons en revue les principaux éléments utilisés dans notre plate-forme de devis numérique - projets, devis, commandes et pièces.
Projets
Les projets sont des dossiers qui vous aident à organiser vos devis et vos commandes. Vous pouvez créer autant de projets que vous le souhaitez, et ils peuvent être renommés ou archivés quand vous le voulez. Vous pouvez également déplacer vos devis et commandes d'un projet à l'autre.
Cliquez sur le menu latéral réduit pour renommer ou archiver un projet.
Devis
Les devis sont similaires aux paniers d'achat, à la différence près que vous pouvez avoir plusieurs devis actifs en même temps. Vous pouvez avoir plusieurs pièces dans chaque devis, mais chaque devis est limité à un seul service de fabrication.
Lorsqu'un devis est commandé, il se transforme en commande. Le numéro de commande est le même que celui du devis.
Vos devis vous permettent beaucoup de choses ! Cliquez sur les menus latéraux pour voir vos options.
- Si vous dupliquez un devis, toutes les pièces de celui-ci seront copiées dans un nouveau devis.
- Vous pouvez imprimer un devis ou l'enregistrer au format PDF.
- Utilisez l'option Transférer pour partager les devis avec d'autres personnes.
- Vous pouvez déplacer les devis d'un projet à l'autre.
- Vous pouvez archiver/désarchiver des devis
Commandes
Les commandes sont tout simplement des devis que vous avez commandés ! Vous pouvez consulter vos commandes à partir de vos projets ou de l'historique de vos commandes pour connaître leur statut, en imprimer une copie ou l'enregistrer au format PDF, puis les commander à nouveau si besoin est. Le numéro de commande est le même que celui qui figurait sur le devis d'origine.
Vos commandes vous permettent beaucoup de choses ! Cliquez sur les menus latéraux réduits pour voir vos options.
- Cliquez sur Commander pour passer à nouveau une commande de toutes les pièces d'une commande antérieure. Vos pièces seront copiées dans une nouveau devis.
- Vous pouvez imprimer un devis ou l'enregistrer au format PDF.
- Vous pouvez déplacer les devis d'un projet à l'autre.
- Vous pouvez archiver/désarchiver des commandes au sein des projets.
Pièces
Enfin, vos pièces ! Vous pouvez facilement trouver vos pièces, quel que soit le projet, en utilisant la liste des pièces qui se trouve dans le menu de navigation à gauche.
Vos pièces vous permettent beaucoup de choses ! Cliquez sur Options de pièce pour voir les actions disponibles.
- Configurer la pièce - Vous souhaitez modifier la matière ou la finition de la pièce ? Rendez-vous ici !
- Télécharger une révision - Vous devez apporter des modifications à votre pièce ? Téléchargez votre fichier CAO révisé ici
- Renommer la pièce - Il est facile de renommer votre pièce. Nous nous souviendrons du nom de votre fichier CAO d'origine.
- Si vous dupliquez la pièce et la renommez, chaque pièce aura un nom différent.
- Dupliquer la pièce - Dupliquez des pièces si vous souhaitez commander des pièces avec des configurations différentes.
- Révisions de la pièce - Cette fonction vous permet de visualiser vos précédentes révisions de pièces.
- Passe à un nouveau devis - Déplacez votre pièce vers un nouveau devis ou un devis existant, ou vers un projet différent.
- Supprimer la pièce - Vous pouvez supprimer des pièces de votre devis. Pas d'inquiétude, elle restera enregistrée sur la page des pièces.
