Organización de proyectos y piezas

Ponemos a su disposición numerosas herramientas para ayudarle a organizar su trabajo. Para explicarle cómo funcionan, repasemos primero los principales elementos que utilizamos en nuestra plataforma de presupuestos digitales: proyectos, presupuestos, pedidos y piezas.

Proyectos

Los proyectos son carpetas que le ayudan a organizar los presupuestos y pedidos. Puede crear tantos proyectos como desee, y cambiarles el nombre o archivarlos. También se pueden trasladar los presupuestos y los pedidos entre diferentes proyectos.

Haga clic en el menú de tres puntos para cambiar el nombre de un proyecto o archivarlo.

Presupuestos

Los presupuestos son como los carritos de la compra, con la diferencia fundamental de que se pueden tener varios presupuestos activos al mismo tiempo. En cada presupuesto se pueden incluir muchas piezas, pero solo se puede encargar un único servicio de fabricación.

Cuando se acepta el presupuesto, ya se puede realizar el pedido. El número de presupuesto es el mismo que el del pedido.

Existen diferentes acciones que se pueden realizar en los presupuestos. Haga clic en el menú de tres puntos para ver las opciones.

• Si duplica un presupuesto, se copiarán todas las piezas que contiene en un nuevo presupuesto.
• Los presupuestos se pueden imprimir o guardar como PDF.
• Utilice la opción Reenviar para compartir el presupuesto con otras personas.
• Puede trasladar presupuestos entre proyectos.
• Los presupuestos se pueden archivar o desarchivar.

Pedidos

Una vez aceptado un presupuesto, ya se puede realizar el pedido. Puedes ver los pedidos desde Proyectos o desde el Historial de pedidos para ver su estado actual, imprimir una copia, guardarlos como PDF, y volver a hacer el mismo pedido. El número del pedido es el mismo que el del presupuesto.

Existen diferentes acciones que se pueden realizar en los pedidos. Haga clic en el menú de tres puntos para ver las opciones.

• Haga clic en Pedido para volver a pedir todas las piezas de un pedido anterior. Las piezas se copiarán en un nuevo presupuesto.
• Los presupuestos se pueden Imprimir o guardar como PDF.
• Puede Trasladar presupuestos entre proyectos.
• Puede Archivar o Desarchivar los pedidos de los proyectos.

Piezas

Por último tenemos las piezas, que son la parte fundamental de los proyectos. Se pueden encontrar fácilmente las piezas de cualquier proyecto en la lista de piezas del menú de navegación izquierdo.

Existen diferentes acciones que se pueden realizar con las piezas. Haga clic en Opciones de pieza para ver las acciones disponibles.

• Configurar pieza: con esta opción podrá cambiar el material o el acabado de la pieza.
• Cargar revisión: si necesita realizar cambios en la pieza, cargue aquí el archivo CAD revisado.
• Cambiar nombre de pieza: se puede cambiar el nombre de una pieza con facilidad. El sistema guarda el nombre de archivo CAD original.
• Si duplica una pieza y le cambia el nombre, ambas piezas tendrán nombres distintos.
• Duplicar pieza: si desea pedir piezas con diferentes configuraciones, puede duplicarlas.
• Revisiones de la pieza: con esta función puede ver las revisiones anteriores de la pieza.
• Trasladar a Nuevo presupuesto: traslada la pieza a otro presupuesto (nuevo o ya creado), o a un proyecto diferente.
• Eliminar pieza: puede eliminar piezas del presupuesto. De todos modos, la pieza se guardará en la página de piezas.