Projekte und Teile organisieren

Wir bieten verschiedene Tools, mit denen Sie Ihre Arbeit organisieren können. Die Tools lassen sich am besten anhand der Objekte erläutern, die wir in unserer digitalen Angebotsplattform verwenden: Projekte, Angebote, Bestellungen und Teile.

Projekte

Projekte sind die Ordner, in denen Sie Ihre Angebote und Bestellungen ablegen können. Sie können beliebig viele Projekte haben und diese jederzeit umbenennen oder archivieren. Sie können Angebote und Bestellungen auch zwischen Projekten verschieben.

Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte um ein Projekt zu bearbeiten / archivieren.

Angebote

Angebote sind vergleichbar mit Warenkörbe. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, dass Sie mehrere aktive Angebote gleichzeitig haben können. Ein Angebot kann viele Teile umfassen, kann sich jedoch nur auf jeweils einen Fertigungsservice beziehen.

Zum Zeitpunkt der Bestellung wird ein Angebot in eine Bestellung umgewandelt. Die Angebotsnummer bleibt gleich und wird zur Auftragsnummer.

Sie können Angebote umfangreich bearbeiten. Klicken Sie einfach auf die vertikalen Punkte.

• Durch Duplizieren eines Angebots werden alle Teile in dem Angebot in ein anderes Angebot kopiert.
• Sie können Angebote drucken oder als PDF speichern.
• Sie können Angebote an andere weiterleiten.
• Sie können Angebote zwischen Projekten verschieben.
• Sie können Angebote archivieren und ihre Archivierung rückgängig machen.

Bestellungen

Bestellungen sind umgewandelte Angebote. Sie können den aktuellen Status Ihrer Bestellungen prüfen, eine Kopie oder PDF-Datei davon ausdrucken und Bestellungen erneut aufgeben.

Sie können Aufträge umfangreich bearbeiten. Klicken Sie einfach auf die vertikalen Punkte.

• Klicken Sie auf Bestellen, um alle Teile in einer bereits vorhandenen Bestellung erneut zu bestellen. Die Teile werden in ein neues Angebot kopiert.
• Sie können Angebote drucken oder als PDF speichern.
• Sie können Angebote zwischen Projekten verschieben.
• Sie können Bestellungen in Projekten archivieren oder ihre Archivierung rückgängig machen.

Teile

Und schließlich das Allerwichtigste – Ihre Teile! Sie können Ihre Teile unabhängig vom Projekt finden. Verwenden Sie dazu im Menü links die Option „Teile“.

Sie können Bauteile umfangreich bearbeiten. Zeigen Sie die Optionen unter der Schaltfläche Analyse anzeigen an.

• Teil konfigurieren - Möchten Sie das Material oder die Oberfläche eines Teils ändern? Dann sind Sie hier richtig!
• Überarbeitung hochladen - Müssen Sie ein paar Änderungen an Ihrem Teil vornehmen? Laden Sie die überarbeitete CAD-Datei hier hoch.
• Teil umbenennen - Sie können Teile problemlos umbenennen. Der ursprüngliche Name der CAD-Datei wird gespeichert.
• Wenn Sie das Teil duplizieren und umbenennen, kann jedes Teil einen anderen Namen haben.
• Teil duplizieren - Duplizieren Sie Teile, wenn Sie ähnliche Teile mit anderen Konfigurationen bestellen möchten.
• Teileüberarbeitungen - Mit dieser Funktion können Sie vorangegangene Teileüberarbeitungen prüfen.
• Zu neuem Angebot - Sie können Teile in neue oder vorhandene Angebote oder in ein anderes Projekt verschieben.
• Teil entfernen - Sie können Teile aus einem Angebot entfernen. Die Teile werden auf der Teileseite weiterhin gespeichert.